В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командование. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский завод, производящий отравляющие вещества. Главная опасность — подземные склады, где хранится химическое оружие. Если их взорвут, последствия будут катастрофическими.
Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. Среди солдат — разведгруппа, которой предстоит найти завод. В её составе сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, до войны изучавший восточные языки.
Разведчикам нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом по кличке Рыбак. К операции подключают опытного разведчика Ивана Журавлёва. Для него это личная миссия — на заводе командует генерал Исимура, который десять лет назад убил его семью.
Японцы не только производят химическое оружие, но и испытывают его на узниках концлагеря. Исимура готов на всё — он угрожает подорвать хранилище, если советские войска приблизятся. Журавлёв знает: остановить его нужно любой ценой.
